公元239年，魏明帝逝世，年少的曹芳继位。宗亲曹爽和三朝重臣司马懿辅佐。司马懿心怀不轨，曹爽看在眼里。他升了司马懿的官职，实则夺了他的兵权。司马懿则称生病，在家休养。
曹爽自己觉得控制住了司马懿。清明，他带着年少的皇帝曹芳，去给逝去的帝王扫墓。这对司马懿来说是个绝好的机会，他的“病”突然好了。带着他十年来精心培养的3000死士冲向皇宫。曹爽还没来得及反应，司马懿就以太后的名义给他扣上了谋反逆贼的名号。这次变故在历史上称为高平陵之变。
此后天下其实掌握在司马氏的手里。司马懿去世后，将权力交给了司马师。公元254年，曹髦继位。曹髦说，司马昭之心路人皆知。公元260年，他代领几百侍卫亲自去讨伐司马昭，他不愿意再坐以待毙。然而他失败了。他的死亡，也是曹氏政权的垮台。
司马昭在臣子钟会的建议下去讨伐蜀国。蜀国此时由刘禅掌权。刘禅没有雄才，是个平庸之辈。他没有听从诸葛亮，亲贤臣远小人的忠言。费祎死去，国家人才寥寥。他听信黄皓的话，兵临城下还幻想和平。良将姜维伐魏却失败了。
司马昭南伐，选择先易后难。他发动三支强军，于公元263年攻击蜀国。蜀国最难攻下的是剑门关，此地非常地奇险，易守难攻。所谓一夫当关，万夫莫开。钟会强攻不下。大臣邓艾旁出偏关。强攻攻不下，就从后面四川绵阳出击。这一招，在历史上是出其不意的好招，成为千古佳话，也成为蜀汉灭亡的最后一步。
蜀汉就这么攻下来了。司马昭没有杀掉刘禅，而是把他接到了北方都城。给了他个官职，好生招待。此时的刘禅，却没有一点亡国之悲，就像什么事情都没有发生。司马昭问他，国家灭亡了，不伤心吗？刘禅回答，乐不思蜀。
司马昭死后，传位给司马炎，称晋王。公元265年，司马炎逼皇帝曹炎禅位给他，国号为晋，称晋武帝。他已称帝，士气大振。大家都想乘胜追击，把东吴给灭掉。
但皇帝不急着行动。原因有三。一是建国之初，需要巩固政权。尤其百姓需要安定的生活，国家建立时最重要的是安定下来。二是长江历来被称为天险。人们心中对跨越长江，有一种畏难的心理。三是孙吴的政权比较稳定，一时也攻不下来。所以，司马炎就忙着巩固国家去了。
而此时的孙吴皇帝孙皓，刚登帝位之时推出的新政，处处为民，得到爱戴。但没过多久，他的本性暴露，无论大臣怎么劝诫，他都不予理睬。大肆在建邺修建宫殿。凡是十五十六岁的女子，都要进宫任他挑选，他没有选中的才能出嫁。孙皓身边的人，无论臣子还是宫里人，每天都在经受着鸿门宴。臣子们一个言行不当，就要丢掉身家性命，甚至全家受到牵连。
公元279年，也就是司马炎称帝的第15年。孙吴内乱的消息传到北方，大家伐吴的热情又一次高涨。仍然有一些大臣反对南伐，但这一次皇帝站在了讨伐的阵营。带上大兵，大举伐吴。
兵力分为好几支，其中最为浩荡的是王濬领导的8万水军，从长江上游浩浩荡荡一路南下，直逼都城建康。孙吴陷落。孙皓像刘禅一样，被迁到洛阳。他倒不像刘禅那么悠然自得。当皇帝说，我在这里，早已为你准备好了一把椅子。
他针锋相对地说，我也在南方给你准备了这样一把椅子。三年之后，孙皓离奇死亡，历史记载不详。而12年前，刘禅也是这么死去。历史记载，石崇是天下再次大统之后一个世家富豪，每天在家里宴请朋友，极尽奢华。皇帝在统一了国家以后，似乎再也没有什么追求。
所谓的太康盛世，实际上到处是纸醉金迷。皇帝荒淫，大臣糜乱。公元290年，司马衷继位，称晋惠帝。惠帝无能，大权落到皇后贾南风的手里。贾南风心狠手辣，耽误朝政。而且国家之前为了安抚南方，不仅给他们官职，还允许他们自立国家。
以司马伦为首的一股势力带头其乱，掀起了极大的一股波澜，史称八王之乱。最后李雄称帝，然而这只是分裂的开始。
南方贵族刘渊，深受汉文化影响。他的势力日益庞大后，建立国家，称为汉国。
公元304年，鲜卑等五个少数民族势力渐渐庞大，又掀起了大波澜，史称五胡乱华。
国家进一步分裂，国家的再次统一还需要耐心的历史的等待。
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